發(fā)布日期：2017-10-09
根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年全球醫(yī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售為3,710億美元，預(yù)計(jì)2022年全球醫(yī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售額將會(huì)達(dá)到5,298億美元。
影像類(lèi)醫(yī)療器械包括大影像和小影像，大影像包括 PET-CT、DSA、MR、BUS、X-ray 等，超聲是屬于小影像類(lèi)。在全球范圍內(nèi)，影像類(lèi)醫(yī)療器械約占總市場(chǎng)規(guī)模的 10%，僅次于 IVD和心血管科。由于超聲檢查時(shí)間短、收費(fèi)低，成像實(shí)時(shí)，依然有很大的發(fā)展空間。
內(nèi)窺鏡由于發(fā)展歷史較短，市場(chǎng)占比較小，2015 年全球市場(chǎng)占比約為 8%，近年來(lái)技術(shù)成熟，發(fā)展迅猛，臨床應(yīng)用場(chǎng)景豐富，未來(lái)市場(chǎng)空間有望超越影像市場(chǎng)。
2015年全球醫(yī)療器械細(xì)分市場(chǎng)占比
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1、當(dāng)前全球超聲市場(chǎng)規(guī)模69億美元
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年，全球醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 62 億美元左右，預(yù)計(jì) 2019年，規(guī)模將達(dá) 74 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.6%。
在早期超聲領(lǐng)域，GPS 三巨頭產(chǎn)品卓越，占據(jù)全球主要的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，通用和飛利浦仍然保持主要的市場(chǎng)份額，而西門(mén)子由于公司經(jīng)營(yíng)等多方面原因，市場(chǎng)占比逐步下滑，先后被日本超聲廠商?hào)|芝和日立超過(guò)。
2014-2015年全球超聲競(jìng)爭(zhēng)格局
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2、當(dāng)前中國(guó)超聲市場(chǎng)規(guī)模約為84億元，GPS三巨頭統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)
2014 年，中國(guó)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)已達(dá) 69 億元。隨著剛性需求釋放、升級(jí)換代、政策紅利持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)還將快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2019 年，中國(guó)醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 91 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 5.7%。
GPS占據(jù)國(guó)內(nèi)約 60%市場(chǎng)份額，GE 和飛利浦由于技術(shù)領(lǐng)先，合計(jì)在中國(guó)超聲市場(chǎng)占據(jù) 50%以上的市場(chǎng)份額。西門(mén)子近幾年市場(chǎng)份額日益萎縮，和邁瑞、日立市場(chǎng)份額相當(dāng)。開(kāi)立當(dāng)前市場(chǎng)份額約為 2.9%，排名第 8。
2013-2019E中國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣）
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2016 年中國(guó)超聲市場(chǎng)份額
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3、中國(guó)超聲行業(yè)風(fēng)雨40年，國(guó)產(chǎn)品牌迎良機(jī)
國(guó)產(chǎn)超聲風(fēng)風(fēng)雨雨走過(guò) 40 多年，主要經(jīng)歷了三個(gè)重要的階段：
第一階段是黑白超時(shí)代（20 世紀(jì) 60 年代），屬于二維的圖像，延續(xù)了 20 年的時(shí)間，逐漸從模擬機(jī)發(fā)展到數(shù)字機(jī)，大約在 2000 年第一臺(tái)數(shù)字超聲上市，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。自此開(kāi)始黑白超逐步普及，深入各級(jí)醫(yī)院，成為臨床常用診斷儀器之一；
第二階段是彩超（20 世紀(jì) 80 年代），在二維圖像的基礎(chǔ)上加上了血流成像。最早的外企大約在 85 年進(jìn)入中國(guó)，維持了長(zhǎng)達(dá) 20 年的壟斷地位。開(kāi)立醫(yī)療是歷史上第一個(gè)推出國(guó)產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)彩超的廠家，在 2004 年首家推出。自此，國(guó)產(chǎn)彩超開(kāi)始崛起，同時(shí)由于出現(xiàn)了 OEM 廠家，行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌逐步增多。
第三階段是功能診斷的時(shí)代，也是目前超聲的發(fā)展階段。從傳統(tǒng)的形態(tài)學(xué)診斷發(fā)展到功能診斷，如成像、單點(diǎn)追蹤、血管的造影、微觀研究等。
中國(guó)超聲行業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段
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4、國(guó)產(chǎn)品牌崛起，進(jìn)口品牌從“絕對(duì)壟斷”到“相對(duì)壟斷”
2004 年，第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)彩超面世，在此之前，我國(guó)的彩超市場(chǎng)基本被外國(guó)品牌占據(jù)。
在國(guó)產(chǎn)彩超發(fā)展初期，即 2004-2006 年，以 GPS 占據(jù) 95%以上的彩超市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌仍處于萌芽期；
2006-2012 年間國(guó)產(chǎn)品牌不斷推出彩超新品，搶占中低端市場(chǎng)份額，推動(dòng)低端彩超價(jià)格下降超過(guò) 30%，GPS 市場(chǎng)占比下降至 90%；
2012-2016 年，開(kāi)立邁瑞先后推出中高端產(chǎn)品，推動(dòng)中高端產(chǎn)品價(jià)格下降 20%以上，GPS市場(chǎng)份額受到擠壓，下降至 75%；
中國(guó)超聲市場(chǎng)彩超發(fā)展歷程
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5、中國(guó)特色化的超聲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
中國(guó)超聲市場(chǎng)主要消費(fèi)群體是各大醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)，中國(guó)具有特色化的醫(yī)院分布情況，醫(yī)療資源分配不平衡，2013 年一二三級(jí)醫(yī)院的數(shù)量 14,969，其中三級(jí)為 1,787，占比為 12%，然而收入端占比超過(guò) 64%。三級(jí)醫(yī)院收入高，醫(yī)療經(jīng)費(fèi)充足，一直以來(lái)都是進(jìn)口超聲品牌爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)，就目前而言，三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)金額約為所有醫(yī)院的 40%左右，仍是消費(fèi)大戶(hù)。
2013年不同級(jí)別醫(yī)院的數(shù)量占比
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2013年不同醫(yī)院收入占比
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國(guó)產(chǎn)超聲品牌憑借性?xún)r(jià)比、快速服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，從低端起逐步搶占進(jìn)口的市場(chǎng)份額，相同檔次的超聲儀，國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格要比進(jìn)口品牌低 20-30%。目前，國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀品牌如邁瑞、開(kāi)立等均推出中高端超聲儀，可以滿(mǎn)足臨床上 80%以上的常規(guī)檢測(cè)需求，將大幅搶占進(jìn)口中端儀器市場(chǎng)。
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