發布日期：2017-03-14
4. 化學發光跨國巨頭的滄海桑田
跨國巨頭的發光產品從21世紀初進入中國，四大家（RABS）以不同的節奏進入中國，2003年西門子最早進入中國市場，隨后貝克曼，雅培等企業紛至沓來，2006年羅氏的電化學發光進入中國，進口品牌迅速擴張領土。
注：以上數據以拿到CFDA注冊證為依據
2003-2013，短短的10年時間，化學發光的市場容量到達百億，隨著可檢測項目的逐步豐富和開發，發光市場仍然以2年翻一倍的速度在不斷擴張。化學發光在全球體外診斷細分中增速保持前三，而從地理區域的維度來看，中國是發展最為迅速的市場，2011-2016年復合增速為30%，RABS的年度報告中都可以看到，中國區域成為了增長區域最快的市場，未來3年仍將處于高速發展中。
由于化學發光的多品牌并行現象，各大品牌都能保持很高的增速。2011-2016年期間，進口品牌都保持25%以上的復合增速，未來3年也將保持20-15%的平均增速。
4.1. 羅氏（Roche）綜合實力強勁，穩居IVD頭把交椅
羅氏1896 年于瑞士成立，2015年羅氏全球475億美金，藥品占78%，診斷占22%。羅氏優秀的產品和積極的銷售策略，使得他各條產品線表現都非常優秀，綜合實力在體外診斷領域排全球第一。
免疫領域，羅氏以電化學發光為其核心產品，該產品是由寶靈曼1996年研發而成，具有核心專利保護，被稱為第四代化學發光。羅氏公司1997年收購寶靈曼公司后，產品不斷升級換代，目前以170 T/H的E170和86T/H的E411為主要產品。2016年羅氏電化學發光專利正式過期。
目前羅氏化學發光項目共有105個，項目范圍涵蓋齊全，包括甲狀腺功能、激素、過敏、唐氏綜合征、糖尿病、貧血、先兆子癇、腫瘤標志物、心肌標志物、濃毒血癥、移植藥物、傳染性疾病、傳染性疾病、骨標志物和自身免疫等15大類菜單。
羅氏拳頭套餐為腫瘤標志物，其菜單也在不斷的完善中，市場推廣以學術推廣為主要風格、樣本量達到一定數量的醫院廠家派人駐點直銷，由于羅氏除了診斷產品，還有藥品和病理產品，所以在臨床的推廣可以一體化推廣。羅氏在中國區的銷售策略積極，2015年羅氏診斷中國區域的銷售增速22%，是羅氏診斷全球增長最快的區域，其中發光增速高達25%以上。
4.2. 雅培（Abbott）：堅持高端路線，成效事半功倍
雅培成立于1888 年，以藥學起家。雅培產品線分為營養品、診斷、血管器械品和藥品四部分。2015年全球營收204億美金，診斷產品46億美金。
雅培最早于1993年推出Axsym系列產品，緊接著1998年推出其高端產品Architect i2000，采用先進的三代發光技術吖啶酯直接化學發光，最高速度200T/H，2008年以后推出Architect i1000，逐步替換市場上的Axsym，最高速度100T/H，2007年進入中國。
雅培產品定位高端，尤其在傳染病領域具有絕對權威，具有很強的學術造詣，終端客戶群的忠誠度高。
雅培代理渠道銷售，很大一部分為報單制，幾乎所有的儀器都是投放，但對于試劑的量有嚴格的限制。
4.3. 貝克曼（Beckman）：生化免疫均衡發展，流水線帶動業績
貝克曼1935 年由Arnold O. Beckman 教授（PH meter 的發明者）創建。Coulter 公司1958 年由Coulter 兄弟（Wallace 和Joseph）創建，1998 年兩家合并，新公司名字改為Beckman Coulter。2009 年以8 億美元收購Olympus 的診斷業務部門，其高速生化儀AU5800和2700成為經典機型。2010年貝克曼被丹納赫以68億美金收購。
貝克曼是進入中國最早一批的廠家，主要分Access系列和DXI系列，其中DXI系列是高速儀器，可達400 T/H，主推高端醫院，甲狀腺和激素項目屬于拳頭產品。
貝克曼配套項目超過60個個，涵蓋：激素、腫瘤標志物、貧血、心臟標志物、產前篩查、傳染病、甲狀腺功能等12個大類
貝克曼生化產品線表現優秀，近年來通過生化免疫流水線搶占市場份額，其DXI系列可以和DxC生化、AU生化聯機，對整體業績具有明顯的拉動作用。
4.4. 西門子（Siemens）：產品線豐富，滿足各級客戶需求
西門子醫療的分診斷和影像兩個重要部門，經過多次收購后，西門子診斷的業務已經覆蓋體外診斷所有細分領域。其診斷部的發光產品分為三大平臺，分別是德靈、DPC和拜耳，均以收購的形式獲得。
2006 年5 月以18.6 億美元收購DPC（Diagnostic Products Corporation）；
2006 年7 月以53 億美元收購拜耳醫療集團診斷部（Bayer Diagnostics）；
2007 年10 月以70 億美元收購德靈診斷（Dade Behring）。
在中國區西門子只銷售DPC和拜耳發光儀，德靈產品為均相免疫，國內博陽（后被科美收購）產品原理與德靈產品相仿。
主流機型為拜耳旗下的ADVIA CentaurCP/XP系列和DPC的IMMULITE系列。
西門子儀器型號多，可以覆蓋中低端客戶，產品測試速度快，激素項目為拳頭產品。西門子具有國際品牌形象，和政府關系良好，同時品牌也更容易被接受。近年來和貝克曼打法相似，以流水線推動整體業績的增長。
西門子旗下中國區有2個發光平臺，因此開展的項目也是有差異的。DPC項目相對齊全，項目數量接近百個。
4.5. 索靈（Diasorin）：小而美的企業，出奇以致勝
索靈1956年創建于意大利，現為意大利獨立上市公司，其放免、酶免疫在歐洲及全球享有極高的知名度。
DiaSorin索靈目前在國內的市場知名度不高，市場占有率還很低，主要因為國內市場推廣的投入不大，直銷力量不強，代理商和分銷商也比較窄，在中國的分銷商數目較少，發展相對緩慢。
其主流機型LIAISON系列，以特殊項目著稱，主推VD、PCT等項目。
4.6. 梅里埃（bioMérieux）：稀有項目打天下，單個項目撐業績
梅里埃bioMérieux公司于1963年創建于法國，生物梅里埃公司產品有兩個應用領域 : 臨床和工業，其中臨床診斷產品占整體銷售86%的份額，診斷產品主要包括傳染病、微生物、心血管病和腫瘤病等四個領域。
梅里埃不屬于真正意義的管式發光，其本質是酶聯免疫方法，產品定位類似于POCT，其核心機型為VIDAS系列的mini VIDAS和VIDAS 3，其主推項目為PCT和心標。
梅里埃幾乎靠個別項目支撐整體的業績，其發展路徑值得借鑒，只要有足夠競爭力的差異性項目，在發光市場依然可以立足。
4.7. 希森美康（Sysmex）：風一般的男子，呼嘯而來的勁敵
希森美康于成立于日本，在血液分析類、凝血、尿液等領域有極高的口碑，2012年銷售額14.387億美金，主要是血球及尿沉渣業務。希斯美康進入免疫領域較晚，2014年化學發光真正投入中國銷售，但增速極度迅猛，2016年預計有3億銷售額，發展速度極快。希森美康血液、尿液、生化免疫具有很強的聯機效應。其主推傳染病和術前八項，銷售策略相對積極。
4.8. 強生OCD（J&J）:細分領域切入，聯合干式化學主攻急診市場
強生于1886年成立于美國， 1974年強生的一個部門（Ortho Products Division）獨立為單獨的子公司，1994 年收購柯達（Eastman Kodak Co.）的臨床診斷部門，1997 年將柯達診斷和Ortho Products 合并為Ortho Clinical Diagnostics，OCD。2014年將OCD部門剝離出去，被凱雷醫療收購。
1997年推出首款全自動發光免疫分析儀Vitros ECi，速度100T/H，后續不斷升級演化，還推出了Vitros 5600的生化免疫一體機。OCD的發光主要與干式生化綁定，主攻急診市場。
來源：POCT資訊
