發布日期：2016-08-05

今日（8月4日），上海醫藥發布公告稱，其下屬全資子公司SIIC Medical Science and Technology（Group）Ltd. （下稱SIIC）擬與Primavera Capital Fund II L.P.（下稱春華）下屬全資子公司PV Zeus Limited（下稱Zeus）共同私有化澳大利亞保健品上市公司Vitaco Holdings Limited（股票代碼：ASX:VIT，在澳大利亞證券交易所上市，下稱Vitaco）。其中，SIIC擬以現金方式收購Vitaco60%的股權，對應收購成本為1.88億澳元（約合人民幣9.38億元）。Zeus擬以現金方式收購Vitaco40%股權，對應收購成本為1.25億澳元（約合人民幣6.25億元），收購總金額或達3.13億澳元（約合15.80億元人民幣），本次交易所涉及的資金由公司自籌。

為此次收購，上海醫藥及SIIC與春華及Zeus擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體，SIIC占60%股權，Zeus占40%股權。

本次交易尚需經澳大利亞證券與投資委員會、Vitaco股東大會、當地法院、澳洲外國投資審查委員會（FIRB）和新西蘭海外投資者辦公室（OIO）批準后方可實施。

據公告顯示，Vitaco是一家開發、生產和銷售一系列營養、健康及保健類品牌產品的營養品公司，于2007年，由Healfheries和Nutra-Life合并成立，公司注冊地在澳大利亞維多利亞，主要市場是澳大利亞和新西蘭，產品主要包括保健品、體育營養品以及健康食品，并于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市。此外，Vitaco 的業務布局還進入了中國，通過電商渠道銷售營養保健品牌賀壽利（Healtheries）和主打男士健身的武藏（Musashi）系列蛋白粉產品，加上通過中國經銷商間接銷售的澳大利亞和新西蘭產品，2016上半財年，Vitaco中國地區的直接和間接銷售收入近1152萬澳元（約合5817.60萬元人民幣）。

上海醫藥對于此次收購表示，公司和Vitaco有很好的資源互補和協同優勢。上海醫藥擁有國內線上和線下渠道資源，Vitaco擁有優質的保健品產品，二者結合可打造規模化的保健品產品組合及拳頭產品；交易完成后，上海醫藥可獲得增量收入和利潤；本次收購契合上海醫藥在大健康領域的戰略發展目標，并可推進上海醫藥的國際化發展和布局。

而作為此次收購主體之一的另一家公司春華，是一家立足亞洲的全球性投資機構，于2010 年由曾任高盛集團合伙人兼大中華區主席的著名經濟學家和金融專家胡祖六博士創立，連同其附屬公司，春華的資產管理規模和承諾資本規模逾40億美元。近年來，春華一直在加速布局大健康產業。就在今年7月，春華剛與西王食品聯手，成功收購加拿大運動營養品和減肥食品生產公司Iovate Health。

來源：醫谷